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磷化工行業(yè)分析（二）
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2007-12-20
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磷礦作為不可再生的戰(zhàn)略資源，世界磷礦供給減少，而磷化工產(chǎn)業(yè)對磷礦的需求較大，未來國際磷礦石的供需趨緊。4季度摩洛哥OCP公司已經(jīng)確定磷礦石的出口FOB價格在$100/t,預(yù)計2008年合同價格將至少在$120/t。
2.2國內(nèi)磷礦石價格將保持高位運(yùn)行
磷礦資源分布集中,豐而不富
中國磷礦資源比較豐富,已探明資源總量僅次于摩洛哥,位居世界第二位。截止2002年底,中國共有磷礦產(chǎn)地447處,其中大型72處,中型137處,分布在27個省、市、自治區(qū),資源總量127.32億t,其中基礎(chǔ)儲量40.54億t,基礎(chǔ)儲量中可采儲量只有21.11億t,中國磷礦資源雖然較多,但是可利用的基礎(chǔ)儲量僅占資源總儲量的24%,而難以利用的資源量占76%,可開采礦只能采至2020年。
中低品位礦多,富礦少。我國磷礦平均品位16.95%，P2O5大于30%的富礦儲量只有10.69億t，僅占總儲量的8.12%，絕大部分磷礦屬中低品位礦石，而且80%左右是沉積型膠磷礦，需經(jīng)選礦富集才能作為高濃度磷酸鹽的原料。P2O5大于30%的富礦工業(yè)儲量集中分布在5個省份，所占比例分別為：云南35.86%；貴州45.52%；湖北9.87%；四川6.82%；湖南1.91%。湖北富礦儲量的96%集中在宜昌磷礦，其一級品夾在上貧礦和下貧礦之間，厚度約1.7m，雖可采取選擇性開采，但不僅數(shù)量有限，質(zhì)量也難保證，而且會造成資源嚴(yán)重?fù)p失；云南富礦采出品位達(dá)到30%以上的只有滇池地區(qū)磷資源，而滇池富礦大都是風(fēng)化礦，需要擦洗脫泥處理；貴州富礦的97%在開陽磷礦和甕福磷礦，其中富礦地質(zhì)品位P2O5僅稍高于30%，采出品位約28%，MgO含量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出酸法制肥料的要求，仍要選礦。因此，從應(yīng)用看，國內(nèi)采出品位大于30%、可以直接供酸法制肥用的真正富礦資源主要在開陽磷礦，加上息烽磷礦合計地質(zhì)儲量不足3億t。
分布集中,地理分布不均衡,運(yùn)輸不便。貴州、云南、湖北、四川和湖南5個省份擁有的磷礦資源儲量占全國的75%。查明資源儲量中P2O5品位30%以上的富礦石儲量幾乎全都集中這5個省內(nèi)。主要分布在以下8個區(qū)域:云南滇池地區(qū),貴州開陽地區(qū)、甕福地區(qū),四川金河—清平地區(qū)、馬邊地區(qū),以及湖北宜昌地區(qū)、胡集地區(qū)、�？档貐^(qū).尤其是貴州開陽,33%品位以上優(yōu)質(zhì)礦的儲量占全國優(yōu)質(zhì)礦儲量的78%，然而,我國北方和東部地區(qū)可供利用的磷礦資源很少,從而形成南磷北運(yùn),西磷東運(yùn)的格局。磷礦資源分布不均衡導(dǎo)致運(yùn)輸和利用不便,以上5省除宜昌瀕臨長江之外,云南和貴州都是內(nèi)陸高原,運(yùn)輸極為不便。
磷礦產(chǎn)量增加,出口下降
國內(nèi)磷礦石產(chǎn)量逐漸增加。1999和2000兩年受國際和國內(nèi)農(nóng)業(yè)形勢影響,磷肥需求下降,導(dǎo)致磷礦石產(chǎn)量分別同比下降7.9%和8.4%,1999年的磷礦石產(chǎn)量為2076萬噸,隨著農(nóng)業(yè)復(fù)蘇,磷肥需求量增加和磷化工行業(yè)的快速發(fā)展,磷礦石產(chǎn)量逐漸走高,2005和2006兩年產(chǎn)量增速較快分別達(dá)到17.1%和21.9%。
出口數(shù)量和出口比率下降。2001年磷礦石出口數(shù)量最多,為491萬噸,受國家政策影響,2006年出口量僅為100萬噸;同時出口量占產(chǎn)量的比重快速下降,從2001年最高的23.4%,下降到2006年的2.7%,預(yù)計未來對磷礦石出口政策更加嚴(yán)格,磷礦石基本上會被加工成多種磷化工產(chǎn)品出口。
未來富礦供應(yīng)趨緊,中低礦將成主流
目前由于小礦眾多,導(dǎo)致回收率只有50%左右。隨著資源緊張,資源向大型礦山企業(yè)集中,回采率有可能提高,到目前大礦正規(guī)開采的75%～80%水平。據(jù)此對我國磷礦資源可利用年度估算。全部利用現(xiàn)有的富礦(P2O5≥30%)資源以現(xiàn)有格局,在回采率保持不變的情況下(大礦80%,小礦50%),則僅能利用到2014年,中低品位礦則可利用到2088年,但成本要提高40～50元/t。
資源稀缺,磷礦整合,價格上漲
為改變磷礦開采的混亂局面,具有豐富磷礦資源的省份(云貴鄂)紛紛出臺各項措施，整頓磷礦開采秩序，保護(hù)磷礦資源。如云南省出臺一系列政策保護(hù)磷礦資源,在采礦規(guī)模上規(guī)定:2008年底前，開采規(guī)模達(dá)不到15萬噸/年的礦山予以關(guān)閉，2010年底前，開采規(guī)模達(dá)不到50萬噸/年的礦山予以關(guān)閉；2004年湖北省頒布實施了《湖北省磷礦資源管理暫行辦法》，對磷礦開采規(guī)模實行總量控制，對磷礦石(粉)實行準(zhǔn)運(yùn)制度，對不符合規(guī)劃要求、年開采規(guī)模小于10萬噸、不綜合利用中低品位磷礦的礦山限期三年整改，到期仍達(dá)不到要求的責(zé)令關(guān)閉。通過各項措施,國內(nèi)磷礦石資源整合初見成效,目前云南省70%的磷礦資源掌握在云天化集團(tuán),云南石化集團(tuán)及南磷集團(tuán)三家企業(yè).,湖北省關(guān)閉了139處磷礦山,全省磷礦山總數(shù)由2000年的284家減少到145家。隨著磷礦資源的整合,小磷礦的亂開采局面得到抑制,小磷礦企業(yè)被迫關(guān)閉,磷礦石采選的集中度得到提高,磷礦資源向大企業(yè)集中。
隨著小企業(yè)被關(guān)閉,磷礦石供應(yīng)量減少,作為磷礦石的最大消費(fèi)領(lǐng)域:磷肥對磷礦的需求旺盛,并以年均5%以上的速度增長,在開采成本和供求的共同作用下,磷礦石價格上漲幅度較大,以貴州息烽磷礦為例,目前該公司30%品位的磷礦石車板價已達(dá)320元/噸,32%品位車板價為340元/噸.,去年30%品位的價格不到300元/噸,其他地區(qū)的磷礦報價均有所上漲，因此具有稀缺性的磷礦,未來將保持高位運(yùn)行。
3.磷肥：成本上升，價格走高，短期趨緊，長期過剩
3.1世界磷肥市場價格上揚(yáng)
世界磷肥市場復(fù)蘇
近年來，隨著世界化肥需求的增加，磷肥市場開始升溫。據(jù)IFA資料顯示,2006年幾個主要磷肥品種磷酸一銨(MAP)、磷酸二銨(DAP)、重過磷酸鈣(TSP)產(chǎn)量合計達(dá)到2391萬噸,較1999年的2006萬噸,增加了19.2%,年復(fù)合增長2.5%,2006年產(chǎn)量同比增長4.3%。具體到單個產(chǎn)品來看,MAP增長較快,為62%,TSP,DAP次之分別為12.5%和2.8%。同時，世界磷肥生產(chǎn)能力近年來也有大幅度增長。據(jù)加拿大鉀肥公司資料顯示，2000～2004年，除中國外，印度、摩洛哥、澳大利亞、南非等地MAP／DAP產(chǎn)能增加量接近700萬t；東南亞的泰國、越南也有新產(chǎn)能出現(xiàn)。到2004年，亞洲MAP／DAP產(chǎn)能達(dá)到了2400萬t、北美達(dá)到2100萬t、前蘇聯(lián)達(dá)到1000萬t、非洲達(dá)到500萬t；預(yù)計到2010年，還將在2004年基礎(chǔ)上增加1000萬t產(chǎn)能，主要集中在中國、沙特和摩洛哥等國，將大大超過需求量。
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